Le raffinage russe traverse une crise sans précédent. En juillet 2024, la production a chuté à 3,6 millions de barils par jour, son niveau le plus bas depuis mai 2002. Face à une campagne de drones ukrainiens d’une intensité inédite, les infrastructures pétrolières russes subissent des dommages qui dépassent largement les capacités de redirection du pays. Les alternatives techniques, ports saturés et pipelines au maximum, se révèlent insuffisantes pour absorber les volumes détournés.
L’état des lieux des raffineries russes après les attaques
Les infrastructures de raffinage russes accumulent les coups. Juillet 2024 marque un tournant : 30 attaques contre des installations pétrolières ont été enregistrées, dont 18 visant directement les raffineries. Ce rythme dépasse le précédent record de 17 attaques établi en mai, confirmant une escalade délibérée de la stratégie ukrainienne.
Omsk, Saratov, Lyudinovskaya : cartographie des dégâts
La raffinerie d’Omsk, la plus grande du pays avec une capacité de 440 000 barils par jour, a été frappée par des drones situés à plus de 2 500 kilomètres de la frontière ukrainienne. Ce site stratégique, situé en Sibérie occidentale, représente à lui seul près de 12% de la capacité totale de raffinage russe. En août 2024, la raffinerie de Saratov et les installations de stockage de Lyudinovskaya ont également subi des frappes. Au-delà des raffineries, cinq grands tankers, cinq installations portuaires et deux pipelines ont été ciblés durant le seul mois de juillet.
Taux d’utilisation des capacités : de 100% à 64% en six mois
Les chiffres révèlent l’ampleur du recul. Entre 2020 et 2025, le raffinage russe oscillait entre 5,3 et 5,6 millions de barils par jour pour la période estivale. La production actuelle représente donc une baisse de 33% par rapport à la moyenne saisonnière. Le taux d’utilisation des capacités installées est passé sous la barre des 65%, un niveau critique qui compromet la rentabilité des installations encore opérationnelles. Les coûts de maintenance augmentent tandis que les volumes traités diminuent, créant une spirale économique défavorable.
Les alternatives techniques : pourquoi elles ne suffisent pas
Moscou tente de compenser en redirigeant ses flux pétroliers vers d’autres points de sortie. Pourtant, les infrastructures existantes atteignent rapidement leurs limites physiques et opérationnelles.
Ports baltiques et Novorossiysk : saturation et goulots d’étranglement logistiques
Le terminal de Novorossiysk, principal port d’exportation sur la mer Noire, illustre les contraintes. Durant la semaine du 26 juillet, seulement quatre tankers ont chargé du pétrole brut, contre sept et huit les deux semaines précédentes. Le Consortium du pipeline Caspien a même suspendu temporairement ses opérations de chargement. Les ports baltiques, censés absorber une partie des volumes détournés, fonctionnent déjà à pleine capacité. Selon les prévisions d’août 2024, les expéditions depuis les ports occidentaux russes devraient augmenter de seulement 4% par rapport à juillet, un chiffre dérisoire face aux besoins réels.
Pipelines et stockage : capacité finie face à une demande croissante
Jorge Leon, vice-président senior de Rystad Energy, résume la situation : « Les capacités excédentaires de pipelines, de stockage et de tankers ne seront probablement pas suffisantes pour gérer tous les volumes détournés de la mer Noire. » Les installations de stockage russes, dimensionnées pour une production normale, saturent rapidement. Les pipelines vers l’est, notamment vers la Chine, transportent déjà des volumes proches de leur capacité maximale. Toute augmentation supplémentaire nécessiterait des investissements massifs et plusieurs années de travaux.
La flotte de tankers ‘shadow’ : insuffisante et coûteuse
La Russie s’appuie sur une flotte dite « shadow » de tankers vieillissants pour contourner les sanctions occidentales. Ces navires, souvent mal entretenus et assurés de manière opaque, représentent un risque environnemental et opérationnel croissant. Leur nombre limité et leur vétusté empêchent toute montée en puissance rapide. Les coûts d’affrètement ont augmenté de 30 à 40% depuis début 2024, grevant encore davantage les marges d’exportation russes. La combinaison de ports saturés, de pipelines au maximum et d’une flotte insuffisante crée un goulot d’étranglement structurel insoluble à court terme.
Impacts sur l’approvisionnement énergétique mondial
La crise du raffinage russe ne reste pas confinée aux frontières du pays. Les répercussions se propagent sur les marchés énergétiques mondiaux, redistribuant les flux commerciaux et fragilisant la sécurité d’approvisionnement.
Réduction de l’offre russe et basculement vers l’Asie
Moscou a étendu son interdiction d’exportation de diesel et d’essence jusqu’en 2027 pour prévenir les pénuries domestiques. Parallèlement, les volumes disponibles à l’exportation se concentrent désormais presque exclusivement vers l’Asie, principalement l’Inde et la Chine. L’Europe, qui importait massivement du pétrole russe avant 2022, ne représente plus qu’une part marginale des exportations. Ce basculement géographique allonge les routes maritimes, augmente les coûts logistiques et accroît la dépendance russe à quelques clients stratégiques.
Volatilité des prix du carburant et stress sur les marchés énergétiques
La réduction de l’offre russe exerce une pression haussière sur les prix du brut et des produits raffinés. Les marchés européens, déjà tendus, doivent compenser par des importations depuis le Moyen-Orient ou les États-Unis, plus coûteuses. La volatilité s’accentue, les traders anticipant chaque nouvelle vague d’attaques de drones. Les raffineurs européens bénéficient temporairement de marges accrues, mais les consommateurs finaux subissent des hausses à la pompe. Les mécanismes de transmission des prix amplifient ces fluctuations.
